2026 年 5 月 13 日至 15 日，美国总统特朗普携约 20 位美国商界领袖完成访华。白宫公布的随行名单中，半导体与科技企业全面上位：英伟达、高通、美光、苹果、特斯拉赫然在列，基因测序巨头因美纳（Illumina）的 CEO 也在其中。
仅仅 4 天后，5 月 19 日晚，俄罗斯总统普京抵达北京，开启第 25 次对华国事访问。
信号其实是清晰的 —— 中美博弈不会轻易结束，但全球科技与供应链正加速形成中美、中俄两套体系并行的新格局。对国内仪器和生命科学企业来说，自主可控不再是「安全选项」，而是硬邦邦的商业刚需。
一、特朗普访华名单的「含科量」满满，释放了什么信号？
2017 年首次随行特朗普访华的，是能源、重工巨头为主。到 2026 年，阵容已变成科技企业的方阵。
因美纳 CEO Jacob Thaysen 也出现在随行名单中 ——2025 年，该公司因被列入中国「不可靠实体清单」而被禁止对华出口测序设备。尽管后来个案审批恢复，但根据公司财报，大中华区季度收入已从 2024 年的约 7200 万美元降至 2026 年第一季度的 5200 万美元。相反，华大智造财报则显示，其国内测序仪公开招标市占率已提升至约 70%，连续四年稳居榜首。
短期来看，此前趋紧的生物技术出口管制可能得到一定程度的阶段性缓和；但中长期，国产替代的长线逻辑只会强化。外企（无论是基因测序仪、高端质谱还是流式细胞仪）不会轻易放弃中国市场，这点毋庸置疑。然而，「不确定性」本身已经成为外企在华经营的最大成本。
二、中美「回温表象」之下，生命科学仪器行业的隐性冲击
特朗普访华后，双方将中美关系新定位为「合作为主、竞争有度、分歧可控、和平可期」。排序即优先级 —— 合作为主是底盘，竞争有度是常量。
但可别忘了，2025 年 1 月 15 日，美国商务部禁止向中国出口高参数流式细胞仪和特定质谱设备，理由是这些设备能生成可用于 AI 和生物设计的生物数据。国内高端质谱和流式细胞仪仍高度依赖进口，当时这一禁令直接冲击了多家生物医药企业的研发进程。
出口管制越紧，外企越不想丢掉中国市场。但本土化的真正驱动力，是中国政府采购政策的变化。2024 年底，财政部对本土化产品给予 20% 价格扣除；2025 年国务院细化「本国产品标准」，2026 年起不本土化连招标门槛都进不去。于是，赛默飞扩建苏州、安捷伦上海工厂实现本地量产、丹纳赫提出未来 80% 在华产品本土生产 —— 它们用生产线给自己买了张「入场券」。出口管制叠加政策驱动，倒逼外资本土化全面加速。
这把压力给到了国产企业。高端仪器国产替代才刚起步，技术、品牌、供应链差距明显。外资本土化后，交货周期更短、服务更及时、价格更具竞争力，国产突围并不容易。
更要紧的是，这类出口管制不会因一次高层互访而消失。中美进入「斗而不破」的分层博弈，生物安全与高端装备将长期敏感，未来管制只会更精细化。外资本土化还将加码，国产替代的路只会更紧迫。
三、所以国产替代，走到哪里了？
根据智研咨询数据，2025 年，中国科学仪器市场规模达 3859.7 亿元。高端领域仍由赛默飞、岛津等海外巨头主导，但在国家强基工程等政策支撑下，国产四极杆、飞行时间质谱等核心性能正在逐渐赶超。
政策端持续加码。2026 年第一季度，海关总署色谱质谱类仪器采购中已出现「不接受进口」的招标条款；国家发改委明确要求国家创新中心「应依法采购国产仪器」；市场监管总局全面启动国产化验证评价工作，从标准端和应用端同时发力。
用户端的国产替代呈现明显分层。据丁香通 2026 年科研用户调研（如需完整版报告，可添加文末小编企微获取），常规消耗品（如生化试剂、低值耗材）最先突破，46% 的实验室扩大了国产采购规模；关键试剂/耗材紧随其后，34% 有所增加。但中大型仪器设备（如测序仪、质谱）仍有 36% 的实验室采购量下降，核心仪器壁垒依旧坚固。有用户表示：「去年关税导致进口缺货涨价，试了国产效果不错，就延续用了。」
图：实验室产品采购决策影响因素（来源：丁香通）
种种迹象表明，国产替代已从「政策驱动」进入「市场驱动」的新阶段。
四、普京访华与中俄生命科学合作的空间
美国市场充满变量，俄罗斯市场的机会则在加速打开。
普京此次访华，随行阵容含金量极高：5 位副总理、8 位部长，以及能源、军工、高科技领域的巨头。在西方对俄高科技全面禁运的背景下，俄罗斯在基因测序、生物制药、手术机器人等方面存在巨大的硬件缺口。
中俄博览会已出现国产基因测序仪、手术机器人等高端医疗装备的对俄展出。这正是中国国产仪器企业寻求增量市场的天然场景。
第十届中国—俄罗斯博览会展会现场（来源：香坊发布）
中美博弈的「压力感」与中俄合作的「机会感」，共同构成了当下中国生命科学产业的两面 —— 一面加速国产突破，一面借船出海、开拓新兴市场。自主替代不仅要「内循环」，还要在更广阔的天地中验证和迭代。
五、从「去风险」到「造底气」
如果说过去几年是「去风险」的阶段，那接下来要做的，是「造底气」。
从更宏观的视角看，中国创新药 BD 出海的规模更能说明市场的吸引力。根据丁香园 Insight 数据库统计，2025 年中国创新药 BD 出海授权总金额超过 1100 亿美元，达成 100 多起 license-out 交易，远超 2024 年全年 79 起的交易数量。这意味着，全球制药巨头仍在持续押注中国的研发能力。
短期来看，特朗普访华后「建设性战略稳定关系」框架的建立，有望为摩擦压制的板块带来预期的阶段性修复。长期来看，供应链自主可控的确定性已成行业共识。中国市场足够大，外企不会轻易退出；但国产企业要真正「杀出重围」，光靠政策保护远远不够，还得靠产品竞争力说话。
大国博弈的棋局在变，但自主可控的底层逻辑不会变。
来源：丁香通
